Сентябрь 1942 года. Разгар Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Немцы уже захватили Ставрополь, Армавир, Майкоп и Краснодар. На Эльбрусе установили свой флаг. Пала Северная Осетия. Северо — Кавказскому фронту поставлена задача: любыми средствами остановить наступление противника. И вдруг: неожиданные новости с фронта. Вместо настоящих пулемётов наши пилоты летают с макетами, издалека напоминающими оружие. Деревянные муляжи, как выяснилось позже, использовали несколько штурмовых авиаполков, укомплектованных самолетами Ил-2.
Документальный фильм про легендарный советский штурмовик, который немецкие солдаты называли: «Мясник», «Адская мясорубка» и «Чума».